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2010年中國有機矽行業調查與投資分析研究報告

完成日期:2010年2月


報告目錄
第一章  有機矽行業的性質和產業鏈分析	1
第一節 有機矽行業隸屬化工行業	1
一、化工行業概述	1
二、國際化工行業的發展狀況和特徵分析	2
三、有機矽行業和化工行業的相關性分析	4
四、有機矽化學的發展歷程	4
第二節  有機矽的特性和應用	5
一、有機矽的定義	5
二、有機矽的性能和特性	6
三、有機矽的應用領域	8
第三節  有機矽產品鏈	9
一、有機矽產品鏈構成	9
二、有機矽產業鏈特點	11
三、國內有機矽上下游企業數量	14
第四節 有機矽下游產品應用分析	15
一、矽橡膠	15
二、矽油	17
三、矽樹脂	18
四、矽烷偶聯劑	18

第二章  世界有機矽發展狀況分析	20
第一節  全球有機矽六十年歷程	20
一、發展歷史階段	20
二、需求驅動因素	22
第二節 全球有機矽行業發展的現狀	22
一、全球有機矽穩定增長	22
二、市場規模迅速擴大,已擁有100億美元市場規模	25
三、全球有機矽需求保持5%-8%的增速,屬於強GDP 行業	25
四、2000-2006年全球主要企業有機矽銷售額及其增長情況	25
五、國外先進有機矽公司在亞洲及中國的投資情況	26
第三節  2004-2009年世界有機矽單體的供需情況	27
一、2004-2009年世界有機矽單體產能分佈	27
二、2000-2010年世界有機矽單體供需情況分析	31
第四節  全球有機矽企業高集中度	31
一、全球有機矽行業呈壟斷格局	31
二、五強爭天下	33
三、聯合與競爭	40
四、中國成為爭奪重地	42

第三章  我國有機矽發展狀況分析	46
第一節  我國有機矽行業的發展現狀	46
一、中國有機矽行業仍處於成長期	46
二、百花齊放	47
三、上下游經營分割	48
四、與外資合作帶來新的發展機會	50
五、有機矽行業的競爭分析	51
六、中國有機矽行業的成本優勢來自於低成本的金屬矽	53
七、中國市場的快速成長吸引有機矽產業轉移	58
第二節 我國有機矽行業發展的政策環境分析	58
一、有機矽行業國外主要國家的產業鼓勵政策評述	58
二、我國有機矽行業產業鼓勵政策的演變	59
三、有機矽單體發展受到反傾銷保護	59
第三節  中國將成為世界有機矽生產和消費的中心	59
一、世界有機矽產能向中國轉移	59
二、成本和市場成為中國有機矽的競爭優勢	60
(一)固定資產投資較低	61
(二)中國是全球主要的金屬矽產地	61
三、一氯甲烷產能迅速擴大將有利於有機矽成本的降低	62
四、下游行業發展迅速帶動有機矽上游產品的需求	64
第四節 2010年我國有機矽行業發展預測	65
一、行業的景氣週期預測	65
二、新增產量、產能預測	65
三、市場規模和增速(美元,%)	65
四、未來的供求關係(產量,消費)	66

第四章  我國有機矽單體的情況分析	67
第一節 我國有機矽單體供需情況	67
一、2002-2009年中國有機矽單體的供應情況	67
二、1996-2010年中國有機矽單位自給率	71
三、1998-2010年我國有機矽單體產消情況	71
四、2010年我國有機矽單體產能分佈預測	72
五、2008-2020年我國對有機矽需求預測	73
第二節 我國有機矽市場價格分析	74

第五章  我國有機矽中間體--聚矽氧烷產品形勢分析	76
第一節 中國聚矽氧烷產品供需情況分析	76
一、1996-2008年我國聚矽氧烷產量(萬噸)及增長情況	77
二、1996-2004年我國聚矽氧烷表觀消費量(萬噸)及增長率	78
三、1995-2008年我國聚矽氧烷自給率和供需缺口	78
四、2005-2008年我國聚矽氧烷不同需求增速下的供需缺口	79
五、2010年前我國聚矽氧烷需求預測	80
第二節 1999-2009年聚矽氧烷產品加權平均價格	80

第六章 我國有機矽行業進出口態勢分析	84
第一節  2008-2009年中國有機矽進口狀況分析	84
第二節  2003-2007年1-6月聚矽氧烷進口統計	85
一、2000-2005年我國進口聚矽氧烷來源和進口價格	85
二、2003-2007年1-6月進口統計	86
三、2004-2007年1-6月進口分洲際統計	87
四、2004-2007年1-6月進口分國別統計	89
第三節  2003-2007年1-6月聚矽氧烷出口情況	90
一、2003-2007年1-6月出口統計	90
二、2004-2007年1-6月分洲際出口統計	92
三、2004-2007年1-6月出口分國家統計	93

第七章 我國有機矽行業原料供應狀況分析	96
第一節 我國有機矽單體主要的原料	96
第二節 我國矽供應狀況	96
一、金屬矽分類	96
二、化學級和電子級金屬矽比例逐年提升	97
三、全球工業矽需求構成(冶金級、化學級、電子級)	97
四、中國矽的生產資源豐富	98
五、國內金屬矽市場出現供大於求的局面	100
六、中國矽出口下降,國外企業進入中國爭奪矽資源	100
七、2004-2008年3月我國矽主要產品價格走勢	101
八、價格變化情況原因分析	102
第三節 氯甲烷供應狀況	103
一、我國有機矽生產商的氯甲烷基本自給	103
二、2005-2006年我國一氯甲烷主要生產企業及產能統計	103
三、2005-2006年我國一氯甲烷價格走勢	104
四、未來國內一氯甲烷資源豐富,價格穩定	104

第八章  有機矽的下游需要分析	106
第一節  國內外有機矽下游需要構成	106
一、國外有機矽下游需求構成	106
二、我國有機矽下游需求構成	108
第二節  有機矽下游需求分析	108
一、矽橡膠	109
二、矽油	119
三、矽烷偶聯劑	123

第九章 有機矽深加工狀況分析	132
第一節 有機矽深加工產品的主要用途	132
一、化學工業	132
二、電子工業	132
三、機械工業	133
四、交通運輸工業	133
五、建築建材	134
六、橡膠塑膠加工	134
七、塗料工業	134
八、紡織工業	135
九、造紙工業	135
第二節 國內外有機矽深加工情況	135
一、有機矽產品深加工是必由之路	135
二、美國、日本、西歐和中國有機矽深加工產品構成	136
第三節  我國有機矽深加工產品市場快速增長	137
一、下游需求旺盛拉動行業超越GDP 增長	137
二、下游產品開發能力	137
三、深加工能力增強,矽橡膠面臨快速發展機遇	139

第十章 有機矽國內外標杆企業分析	141
第一節 國內外標杆企業分析	141
一、美國道康寧公司	141
二、GE東芝有機矽有限公司	142
三、WACKER公司	143
四、信越化學公司	144
五、羅地亞(RHODIA)公司	145
第二節  主要有機矽企業競爭力評價	146
第三節 國內標杆企業--星新材料	147
一、公司簡介	147
二、2004-2007年經營情況	148
三、星新材料公司未來發展展望	154
第四節 國內標杆企業--新安股份	156
一、公司簡介	156
二、公司動態	157
三、2004-2007年經營情況	157
第五節 國內最具競爭力的有機矽企業—宏達新材	161
一\宏達新材公司概況	161
二、公司在國內有機矽市場的地位	161
三、2007-2009年公司銷售收入情況預計	161
第五節  國內其他有機矽生產企業	162
一、浙江中天氟矽材料有限公司	162
二、浙江合盛化工有限公司	163
三、江蘇梅蘭集團	163
四、吉林化學工業股份有限公司電石廠	163
五、山東東嶽集團	163
六、山東金嶺集團公司	164
七、北京化工二廠	164
八、巨集達化工新材料股份有限公司	164
九、平煤集團	164

第十一章 我國有機矽行業投資狀況分析	165
第一節 我國有機矽產業競爭力有待加強	165
一、國外公司一直在發展有機矽	165
二、我國有機矽工業發展迅速,尚有差距	165
第二節 我國需求旺盛,利潤可觀吸引進入者	166
一、2007年中國有機矽市場需求情況	166
二、2010年前我國有機矽需求預測	166
第三節 行業的利潤和成本分析	167
一、中國主要單體生產商的有機矽產品毛利率水準	167
二、中國有機矽成本優勢來源	168
第四節 有機矽行業進入的主要壁壘	168
一、高技術壁壘	169
二、資本比較集中的行業	170
第五節 投資建議	170

第十二章  2010-2013年我國有機矽行業發展預測及展望	172
第一節  我國有機矽行業發展須關注的問題	172
一、投資澈增單體裝置須防過熱	172
二、競爭加劇亟待拓展下游產業	172
三、提高品質嚴打假冒曲劣產品	173
第二節  2008-2009年有機矽行業發展形勢回顧	174
一、行業發展面臨的不足	174
二、在新領域開發應用分析	174
三、企業間注重聯合和重組	175
四、合理生產、降低成本、重視規模效益	175
第三節  2010-2013年中國有機矽市場發展預測	176
一、有機矽需求和盈利逐步復蘇	176
二、我國有機矽單體技術指標與國外差距已經很小,差距主要在能耗、綜合利用和下游開發	177
三、有機矽競爭優勢體現在成本變化	177
四、有機矽盈利和供求趨勢變化	178
五、有機矽下游產品的精細化可以帶來價值的提升	179
第四節  關於我國有機矽工業的若干建議	180
一、擴大苯基甲基矽氧烷系列產品、矽樹脂、矽偶聯劑等產品生產確規模和品種	180
二、實施產業結構謂整,逐步形成甲基氯矽烷產業鏈	180
三、充分發揮行業協會作用,實現國內資源蛆台與聯合統一價格策略	180
四、加大投八,推進科技創新,開展應用研究,往重凡力資源的開發	181
五、高度重視技術創新	181


圖表目錄
圖表 1  石化、化工行業產業鏈	1
圖表 2  有機矽產品的應用領域	8
圖表 3  2005年日本有機矽行業應用	9
圖表 4  有機矽產業鏈	10
圖表 5  有機矽生產工藝流程圖(單體以甲基氯矽烷為例)	11
圖表 6  粗矽烷構成	12
圖表 7  國內有機矽上下游企業數量	14
圖表 8  1999 年美國、西歐和日本矽橡膠消費構成	16
圖表 9  室溫硫化矽橡膠的應用	16
圖表 10  高溫硫化矽橡膠的應用	17
圖表 11  矽油的主要應用	18
圖表 12  矽樹脂的主要應用	18
圖表 13  矽烷偶聯劑的主要應用	19
圖表 14  全球有機矽發展四個階段	20
圖表 15  1998-2006年全球有機矽行業和GDP增長情況	23
圖表 16  全球有機矽消費構成	23
圖表 17  美國矽油應用領域	24
圖表 18  美國矽橡膠應用領域	24
圖表 19  美國矽樹脂應用領域	25
圖表 20  2000~2006年全球主要企業有機矽銷售額及其增長情況	26
圖表 21  國外先進有機矽公司在亞洲及中國的投資情況	27
圖表 22  2004 年世界有機矽單體產能分佈	28
圖表 23  2005 年國際有機矽單體主要生產廠商的產能	28
圖表 24  2006 年世界主要有機矽單體生產商及能力	29
圖表 25 2006年全球有機矽單體產能分佈	29
圖表 26  有機矽產業鏈及特點	30
圖表 27  2000-2010年國際有機矽單體產能及消費預測	31
圖表 28  2005年國外主要有機矽企業聚矽氧烷年生產能力	32
圖表 29    2008 年底全球有機矽主要廠家單體規模對比	33
圖表 30  有機矽在不同公司地位不同	35
圖表 31  2006年全球有機矽矽氧烷產能分佈	35
圖表 32  2007年全球有機矽矽氧烷產能分佈	36
圖表 33  2006年五家公司盈利能力比較	36
圖表 34  每噸矽氧烷帶來的收入額	37
圖表 35  2003-2006年道康寧收入情況	38
圖表 36  2003-2006年道康寧利潤情況	38
圖表 37  2004-2006年國內有機矽企業收入增長速度	39
圖表 38  跨國企業有機矽未來重點發展方向	42
圖表 39  1973-2004年道康寧佈局中國	43
圖表 40  2001-2006年道康寧在中國合作投資項目	44
圖表 41  2004-2006年瓦克中國投資	44
圖表 42  2001-2006年GE 有機矽在中國投資	45
圖表 43  2002-2003年信越在中國佈局生產、銷售	45
圖表 44  1998-2010年中國矽氧烷需求量及預測	46
圖表 45  我國的有機矽行業屬於朝陽行業	47
圖表 46  1999-2006年矽氧烷價格走勢	48
圖表 47  2004-2006年我國矽氧烷理論產能	48
圖表 48  跨國公司有機矽下游發展	50
圖表 49  國內有機矽發展預期	52
圖表 50  國內企業有機矽發展方向	53
圖表 51  2004-2006年中國金屬矽和甲醇價格	54
圖表 52  有機矽成本構成	54
圖表 53  2008-2009年中國金屬矽價格走勢	55
圖表 54  2006-2009年中國國內金屬矽價格走勢(單位:元/噸)	55
圖表 55  2006-2009年中國甲醇價格走勢	56
圖表 56  2005-2009年中國長三角地區甲醇和鹽酸價格走勢(單位:元/噸)	56
圖表 57  2000-2009 年9 月有機矽單體進口量及及進口單價示意圖	57
圖表 58  國外先進有機矽公司在中國的投資情況	60
圖表 59  有機矽單體成本構成	61
圖表 60  2000年1月~2007年2月金屬矽出口量及價格	62
圖表 61  2005 年我國一氯甲烷主要生產企業及產能統計	63
圖表 62  新安股份有機矽與草甘磷聯產工藝	64
圖表 63  中國與發達國家有機矽消費構成比較	64
圖表 64  2008 年底我國有機矽主要廠家單體規模對比	68
圖表 65  有機矽產業鏈	69
圖表 66 中國現有產能及在建、擬建有機矽單體產能統計(2007年統計)	70
圖表 67  2005-2008年國內有機矽單體生產廠商的產能及擴產情況(2007年統計)	70
圖表 68  1996-2010國內有機矽單體自給率	71
圖表 69  2000-2009年中國有機矽單體產量、進出口量及表觀消費量	72
圖表 70  2010 年中國有機矽產能分佈	73
圖表 71  2012年前我國有機矽需求情況預測	74
圖表 72  2003-2009年中國有機矽中間體DMC 的產量和表觀消費量對比變化	76
圖表 73  1996-2008年國內聚矽氧烷產量及增長情況	77
圖表 74  1996-2004年國內聚矽氧烷表觀消費量及增長率	78
圖表 75  1995-2008年國內聚矽氧烷自給率和供需缺口	79
圖表 76  2005-2008年我國聚矽氧烷不同需求增速下的供需缺口	80
圖表 77  1999-2004年國內聚矽氧烷產品加權平均價格	81
圖表 78  2000-2005年中國進口聚矽氧烷價格走勢	82
圖表 79  2004-2009年中國甲基環矽氧烷(DMC)價格走勢	83
圖表 80  2000-2009年中國有機矽進出口情況對比表	84
圖表 81  我國進口聚矽氧烷來源	85
圖表 82  2000-2005年聚矽氧烷進口價、量	86
圖表 83  2003-2007年1-6月初級形狀的聚矽氧烷進口數量和金額	86
圖表 84  2003-2006年初級形狀的聚矽氧烷進口數量變化趨勢	87
圖表 85  2003-2006年初級形狀的聚矽氧烷進口金額變化趨勢	87
圖表 86  2004年初級形狀的聚矽氧烷分洲際進口數量和金額	88
圖表 87  2005年初級形狀的聚矽氧烷分洲際進口數量和金額	88
圖表 88  2006年初級形狀的聚矽氧烷分洲際進口數量和金額	88
圖表 89  2007年1-6月初級形狀的聚矽氧烷分洲際進口數量和金額	89
圖表 90  2004年初級形狀的聚矽氧烷主要進口國家和地區數量和金額	89
圖表 91  2005年我國初級形狀的聚矽氧烷主要進口國家和地區數量和金額	89
圖表 92  2006年初級形狀的聚矽氧烷主要進口國家和地區數量和金額	90
圖表 93  2007年1-6月初級形狀的聚矽氧烷主要進口國家和地區數量和金額	90
圖表 94  2003-2007年1-6月初級形狀的聚矽氧烷出口數量和金額	91
圖表 95  2003-2006年初級形狀的聚矽氧烷進口數量變化趨勢	91
圖表 96  2003-2006年初級形狀的聚矽氧烷進口金額變化趨勢	91
圖表 97  2004年初級形狀的聚矽氧烷分洲際出口數量和金額	92
圖表 98  2005年初級形狀的聚矽氧烷分洲際出口數量和金額	92
圖表 99  2006年初級形狀的聚矽氧烷分洲際出口數量和金額	92
圖表 100  2007年1-6月初級形狀的聚矽氧烷分洲際出口數量和金額	93
圖表 101  2004年我國初級形狀的聚矽氧烷主要對外出口國家和地區數量和金額	93
圖表 102  2005年我國初級形狀的聚矽氧烷主要對外出口國家和地區數量和金額	94
圖表 103  2006年我國初級形狀的聚矽氧烷主要對外出口國家和地區數量和金額	94
圖表 104  2007年1-6月我國初級形狀的聚矽氧烷主要對外出口國家和地區數量和金額	95
圖表 105  金屬矽分類	97
圖表 106 1974-2005年全球有機矽、半導體和太陽能電池占工業矽需求的比例	98
圖表 107  2000 年全球工業矽需求構成(冶金級、化學級、電子級)	98
圖表 108  有機矽單體成本構成	99
圖表 109  2000~2007年2月金屬矽出口量及價格	99
圖表 110  澳大利亞反傾銷終裁中國內企業反傾銷稅	100
圖表 111  2004-2005年四川金屬矽價格走勢	101
圖表 112  2008年3月21日國內金屬矽市場報價	102
圖表 113  2005年我國一氯甲烷主要生產企業及產能統計	104
圖表 114  2002-2005年國內甲醇和鹽酸價格走勢	105
圖表 115  美國矽油下游需求構成分析	106
圖表 116  日本矽橡膠下游需求構成	107
圖表 117  美國矽樹脂下游需求構成	107
圖表 118  國內有機矽下游需求構成分析	108
圖表 119  1999 年美國、西歐和日本矽橡膠消費構成	110
圖表 120  2006年我國高溫矽橡膠消費情況	111
圖表 121  國內高溫矽橡膠供需預測	112
圖表 122  擬建與在建的高溫矽項目	112
圖表 123  2008-2009年中國矽橡膠同比價格指數變化情況	113
圖表 124  2008-2009年中國矽橡膠環比價格指數變化情況	113
圖表 125  2009 年1-9 月有機矽橡膠上市公司財務狀況列表	114
圖表 126  2008-2009年矽橡膠上市公司盈利能力分析	114
圖表 127  我國有機矽高溫矽橡膠應用分佈	115
圖表 128  2002-2008年中國高溫矽橡膠的供需關係	115
圖表 129  中國有機矽室溫膠的應用分佈	116
圖表 130  2010中國國內有機矽室溫膠新建擬建專案	117
圖表 131  2010-2013年有機矽室溫膠在建築領域的需求預測	117
圖表 132  我國汽車銷量及同比增速	118
圖表 133  2010-2013年中國有機矽室溫膠在主要工業應用領域中的供需預測	119
圖表 134  2006-2008 年我國日用化學品製造業營業收入及同比增速	120
圖表 135  2006-2008 年我國日用化學品製造業利潤總額及同比增速	121
圖表 136  2006-2008 年我國棉、化纖紡織及印染精加工業營業收入及同比增速	122
圖表 137  2006-2008 年我國棉、化纖紡織及印染精加工業利潤總額及同比增速	122
圖表 138  國外主要矽烷偶聯劑生產品種	124
圖表 139  1986-2004年中國玻璃纖維產量增長趨勢	127
圖表 140  2002-2006年中國子午線輪胎對矽烷偶聯劑需求變化	128
圖表 141  2005 年中國在建和擬建的玻纖池窯數量和產能	128
圖表 142  有機矽的系統性優勢更為重要	129
圖表 143  有機矽深加工產品在化學工業中的應用	132
圖表 144  有機矽深加工產品	133
圖表 145  有機矽深加工產品在機械工業的應用	133
圖表 146  有機矽深加工產品在交通運輸工業的應用	133
圖表 147  有機矽深加工產品在建築建材的應用	134
圖表 148  有機矽深加工產品在橡膠塑膠加工的應用	134
圖表 149  有機矽深加工產品在塗料工業的應用	134
圖表 150  有機矽深加工產品在機紡織工業的應用	135
圖表 151有機矽深加工產品在造紙工業的應用	135
圖表 152  美國、日本、西歐和中國有機矽深加工產品構成	136
圖表 153  1995-2010年國內有機矽中間體消費及對外依存度預測	137
圖表 154  2001-2005 年國內有機矽中間體進出口情況	138
圖表 155  2005-2006年國內有機矽價格走勢	139
圖表 156  2005 年主要國家和地區有機矽消費結構	139
圖表 157  藍星新材、新安股份、宏達新材競爭力對比	146
圖表 158  2003-2007年星新材料公司主營業務收入變化趨勢圖	149
圖表 159   2003-2007年星新材料公司淨利潤總額變化趨勢圖	149
圖表 160  2004年主營業務分產品情況表	150
圖表 161  2005年主營業務分行業、分產品情況表	150
圖表 162  2006年主營業務分行業、產品情況表	151
圖表 163  2007年主營業務分行業、產品情況表	151
圖表 164  2004年主營業務分地區情況表	152
圖表 165  2005年主營業務分地區情況表	152
圖表 166  2006年主營業務分地區情況表	153
圖表 167  2007年主營業務分地區情況表	153
圖表 168  2004年占主營業務收入或主營業務利潤總額10%以上的主要產品	153
圖表 169  2005年主要前五供應商、客戶情況	154
圖表 170  2006年主要前五供應商、客戶情況	154
圖表 171  新安化工生產工藝流程	157
圖表 172  2003-2007年新安股份主營業務收入變化趨勢圖	158
圖表 173  2004年主營業務分地區情況表	158
圖表 174  2005年主營業務分地區情況表	158
圖表 175  2006年主營業務分地區情況表	159
圖表 176   2007年主營業務分地區情況表	159
圖表 177  2004年占主營業務收入或主營業務利潤總額10%以上的主要產品	159
圖表 178  2005年占主營業務收入或主營業務利潤總額10%以上的主要產品	160
圖表 179  2006年占主營業務收入或主營業務利潤總額10%的分產品情況表	160
圖表 180   2007年占主營業務收入或主營業務利潤總額10%的分產品情況表	160
圖表 181  2006-2009年宏達新材盈利預測表	162
圖表 182  矽烷偶聯劑的主要應用	182

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