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2010-2015中國自來水供水行業調查研究分析報告

研究報告出版日期2010年8月

目  錄
第一部分 中國自來水供水行業狀況
................................................................................. 1
第一章 中國自來水的生產和供應行業發展狀況 ................................................................ 1
第一節、中國宏觀經濟背景 ....................................................................................... 1
  一、中國 GDP .................................................................................................... 1
  二、中國 CPI 指數分析 ....................................................................................... 1
  三、中國城鎮居民家庭人均可支配收入分析 ....................................................... 2
第二節、中國城鎮供水行業發展歷程 ......................................................................... 2
第三節、中國城市水資源形勢 ................................................................................... 3
第四節、中國城市供水市場供給分析 ......................................................................... 4
  一、城市供水總量 .............................................................................................. 4
  二、城市用水普及率 .......................................................................................... 5
  三、城市供水結構 .............................................................................................. 6
  四、城市生產和生活用供水比例 ......................................................................... 8
第五節、中國城市供水產能分析 ................................................................................ 8
  一、自來水生產能力 .......................................................................................... 8
  二、供水管道長度 .............................................................................................. 9
第六節、我國城市供水市場需求分析 ....................................................................... 10
  一、我國城市用水需求總量指標 ....................................................................... 10
  二、我國城市用水需求 ..................................................................................... 10

第二章 中國城鎮供水行業發展運行現狀 ....................................................................... 13
第一節、 2007-2009 年水的生產和供應行業銷售情況 ................................................ 13
第二節 2007-2009 年水的生產和供應行業利潤及變化趨勢 ........................................ 13
第三節、 2007-2009 年水的生產和供應行業企業及變化趨勢 ..................................... 13
第四節 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業資料統計與監測 ........................... 14
  一、 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業企業數量增長分析 ....................... 14
  二、 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業從業人數調查分析 ....................... 14
  三、 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業總銷售收入分析 ........................... 15
  四、 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業利潤總額分析 .............................. 15
  五、 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業投資資產增長性分析 .................... 16
第五節 2010 年 1-2 月中國自來水的生產和供應行業最新資料統計 ......................... 16
  一、自來水的生產和供應行業企業數量與分佈 ........................................................................................ 16
  二、自來水的生產和供應行業銷售收入 ................................................................................................... 17
  三、自來水的生產和供應行業利潤總額 ................................................................................................... 17
  四、自來水的生產和供應行業從業人數 ................................................................................................... 18
第六節 水的生產和供應業私營企業、外商和港澳臺投資企業工業資料 .................. 18
  一、水的供應行業不同所有制類型企業資產分佈 .............................................. 18
  二、按不同所有制類型企業銷售收入分佈 ......................................................... 19
  三、按不同所有制類型企業數量 ....................................................................... 19

第三章 行業法律法規以及管理監督機制 ....................................................................... 20
第一節、水務產業行業管理體制 .............................................................................. 20
  一、原有多頭管理體制的弊端分析 ................................................................... 20
  二、各地水務局的建立及其影響 ....................................................................... 21
第二節、行業法律、法規及產業政策 ....................................................................... 21
  一、《中華人民共和國水法》 ............................................................................ 21
  二、供水行業價格政策 ..................................................................................... 22
  三、《國務院關於投資體制改革的決定》 ........................................................... 24
  四、《市政公用事業特許經營管理辦法》 ........................................................... 26
  五、《城市供水定價成本監審辦法(試行)》 ..................................................... 27
  六、再生水價格管理辦法(建議稿) ................................................................ 27
  七《公司債券發行試點辦法》拓寬水務公司融資管道 ....................................... 28
第三節 城市自來水公司改制分析 ............................................................................ 29
  一、特許經營改變了政府服務的單一關係 ......................................................... 29
  二、自來水公司產權制度改革使資產價值和投資收益進入前臺 ......................... 29
  三、產業投資政策 ............................................................................................ 30
  四、水價改革政策 ............................................................................................ 31
  五、政策動向 ................................................................................................... 32
第四節 農工一體化發展趨勢下的政策和規劃 ......................................................... 34
  一、我國農村飲用水安全總體狀況 ................................................................... 34
  二、在農業節水方面,實施大批節水灌溉、節水改造項目 ................................ 36
  三、 我國農村自來水發展目標 ......................................................................... 37

第二部分 中國自來水供水行業遇到的問題、挑戰 ........................................................... 38
第四章 技術與設備 ...................................................................................................... 38
第一節 中國供水技術水準現狀 ................................................................................ 38
第二節 中國與國外技術的差距 ................................................................................ 39
  一、中國與國外技術的差距 .............................................................................. 39
  二、《生活飲用水衛生標準》解讀 ..................................................................... 39

第五章 中國市場水務設備滿意度調查 .......................................................................... 46
第一節、泵類設備 ................................................................................................... 48
第二節、膜元件和膜組類 ........................................................................................ 51
第三節、監測 / 檢測類設備 ....................................................................................... 53
第四節、消毒設備 ................................................................................................... 56
第五節、格柵及附屬設備 ........................................................................................ 59
第六節、閥門設備 ................................................................................................... 62
第七節、水業管材 ................................................................................................... 65

第六章 中國城市供水行業出現的問題 .......................................................................... 68
第一節、中國城市供水仍存在巨大隱患 ................................................................... 68
第二節、國內城市自來水市場亟需整頓 ................................................................... 69
第三節、北方城市供水業面臨的問題 ....................................................................... 70
第四節 城市公共供水系統的管網漏損率 .................................................................. 72
第五節、城市自來水水費拖欠情況及其主要原因 ..................................................... 72

第七章 自來水的生產與供應業資金狀況 ......................................................................... 74
第一節、融資狀況 ................................................................................................... 74
  一、總體融資情況 ............................................................................................ 74
  二、分行業融資情況 ........................................................................................ 74
第二節、 2009 年外商投資水務行業數量金額 ............................................................ 75
第三節 外商投資水務行業情況匯總 ....................................................................... 76
第四節、投融資中存在的問題 ................................................................................. 77
  一、城市政府作為投融資主體存在的問題 ......................................................... 77
  二、城市水務融資管道問題 .............................................................................. 78
  三、特許經營形式下項目融資存在的問題 ......................................................... 78
第四節、融資管道發展趨勢 ..................................................................................... 79
第五節、外資進入我國水務市場的主要方式 ............................................................ 80
第六節、投資建議 ................................................................................................... 81

第三部分 自來水供水行業知名企業調查 ....................................................................... 83
第八章 北京首創股份有限公司 ..................................................................................... 83
第一節、企業基本概況 ............................................................................................ 83
  一、基本情況 ................................................................................................... 83
  二、組織結構 ................................................................................................... 83
  三、曆 程 ...................................................................................................... 84
四、所屬公司或關聯公司 ................................................................................. 84
第二節、主要經濟指標 ............................................................................................ 90
第三節、企業成長性分析 ........................................................................................ 90
第四節、企業經營能力分析 ..................................................................................... 90
第五節、企業盈利能力及償債能力分析 ................................................................... 91

第九章、上海城投控股股份有限公司 .............................................................................. 92
第一節、企業基本概況 ............................................................................................ 92
  一、公司概況 ................................................................................................... 92
  二、關聯企業 ................................................................................................... 92
第二節、企業主要經濟指標分析 .............................................................................. 94
第三節、企業成長性分析 ........................................................................................ 94
第四節、企業經營能力分析 ..................................................................................... 95
第五節、企業盈利能力及償債能力 .......................................................................... 95

第十章、中環保水務投資有限公司 ................................................................................. 96
第一節、公司基本概況 ............................................................................................ 96
  一、公司介紹 ................................................................................................... 96
  二、戰略規劃 ................................................................................................... 97
  三、組織結構 .................................................................................................. 97
  四、股權結構 ................................................................................................... 98
  五、下屬企業 ................................................................................................... 99
第二節、業務狀況 ................................................................................................. 101
第三節、主要財務指標 .......................................................................................... 101
第四節、財務分析 / 評價 ...................................................................................... 103
第五節、市場狀況 ................................................................................................. 104
第六節、經營趨勢 ................................................................................................. 104

第十一章、深圳市水務(集團)有限公司 ..................................................................... 105
第一節、企業基本概況 .......................................................................................... 105
  一、公司介紹 ................................................................................................. 105
  二、組織結構 ................................................................................................. 107
  三、旗下企業 .................................................................................................. 107
第二節、業務狀況 .................................................................................................. 111
第三節、主要財務指標 ........................................................................................... 111
第四節、財務分析 / 評價 ...................................................................................... 113
第五節、市場狀況 ................................................................................................. 115
第六節、經營趨勢 ................................................................................................. 115

第十二章、北京市自來水集團有限責任公司 .................................................................. 117
第一節、企業基本概況 .......................................................................................... 117
  一、公司介紹 ................................................................................................. 117
  二、組織結構 ................................................................................................. 119
  三、下屬企業 ................................................................................................. 120
第二節、業務狀況 ................................................................................................. 122
第三節、主要財務狀況 .......................................................................................... 122
第四節、財務分析 / 評價 ......................................................................................... 124
第五節、經營趨勢 ................................................................................................. 127
第六節 公司使用的技術與工藝流程 ....................................................................... 127

第十三章、 廣州市自來水公司 ..................................................................................... 132
第一節、企業基本概況 .......................................................................................... 132
  一、公司介紹 ................................................................................................. 132
  二、企業目標 ................................................................................................. 133
  三、組織結構 ................................................................................................. 134
  四、下屬企業 ................................................................................................. 135
第三節、業務狀況 ................................................................................................. 138
第四節、企業財務狀況 .......................................................................................... 138
第五節、財務分析 / 評價 ......................................................................................... 140
第六節、經營趨勢 ................................................................................................. 143
第七節、重大事件 / 近期發展 .................................................................................. 143

第十四章、重慶水務集團股份有限公司 ......................................................................... 144
第一節、企業基本概況 .......................................................................................... 144
  一、基本概況 ................................................................................................. 144
  二、關聯企業 ................................................................................................. 145
第二節、企業主要經濟指標分析 ............................................................................ 147
第三節、企業成長性分析 ....................................................................................... 147
第四節、企業經營能力分析 ................................................................................... 148
第五節、企業盈利能力及償債能力分析 .................................................................. 148

第十五章、天津市自來水集團有限公司 ......................................................................... 149
第一節 企業基本概況 .......................................................................................... 149
第二節、業務狀況 ................................................................................................. 150
第三節、企業財務狀況 .......................................................................................... 151
第四節、財務分析 / 評價 ......................................................................................... 152
第五節、經營趨勢 ................................................................................................. 155
第六節、重大事件 / 近期發展 .................................................................................. 155

第四部分 中國水的生產和供應行業投資機會與風險 ..................................................... 156
第十六章 中國水的生產和供應行業分析 ....................................................................... 156
第一節、水的生產和供應行業投資環境分析 ........................................................... 156
  一、行業投資環境分析 ................................................................................... 156
  二、行業負債狀況 .......................................................................................... 157
第二節 2010-2015 年中國自來水行業前景展望 ............................................................... 157
  一、我國水務行業發展展望 ............................................................................ 157
  二、中國水務市場的發展趨勢 ......................................................................... 159
  三、供水行業的發展趨勢 ................................................................................ 160
  四、 2010-2015 年中國自來水的生產和供應行業預測分析 ................................ 161
第三節 2010-2015 年中國城市供水行業趨勢分析 .................................................... 161
  一、中國城市供水走向市場的展望 .................................................................. 161
  二、城市供水行業的發展趨勢 ......................................................................... 162
  三、城市供水業檔案數位化的發展趨勢 ........................................................... 163
第四節 2010-2015 年中國自來水產業市場盈利預測分析 .......................................... 164

第十七章中國自來水行業投資機會與風險分析 .............................................................. 165
第一節 2010-2015 年中國自來水行業投資環境分析 ................................................. 165
  一、自來水行業投資概況 ................................................................................ 165
  二、外資在中國水務產業投資分析 .................................................................. 165
第二節 2010-2015 年中國自來水行業投資機會分析 ................................................. 167
  一、中國水務市場投資吸引力大 ..................................................................... 167
  二、鄉鎮供水凸顯投資機會 ............................................................................ 167
  三、金融危機下中國水業蘊藏巨大發展機遇 .................................................... 169
第三節 2010-2015 年中國自來水行業投資風險分析 ................................................. 170
  一、水務行業投資面臨的主要挑戰 .................................................................. 170
  二、我國城市供水行業建設項目面臨的主要風險 ............................................. 171

附件: .......................................................................................................................... 172
中華人民共和國水法 .............................................................................................. 172
生活飲用水衛生標準 GB 5749-2006 ........................................................................ 172

中國自來水供水行業調查研究分析報告圖目錄
圖表 1 2005-2009 年國內生產總值情況 ...................................................................... 1
圖表 2 2005-2009 年居民消費價格漲跌幅度 ............................................................... 1
圖表 3 2005-2009 年城鎮居民人均可支配收入情況 .................................................... 2
圖表 4 1995-2008 年我國城市供水總量變化圖 ........................................................... 5
圖表 5 1995 ~ 2008 年城市生活用供水量變化 ......................................................... 7
圖表 6 1993-2008 年城市生產用供水量變化 ............................................................ 7
圖表 7 1993 ~ 2007 年城市生產和生活用供水總和占城市總供水的比例 ..................... 8
圖表 8 1995 ~ 2008 年我國城市自來水生產能力 ........................................................ 9
圖表 9 1995 ~ 2008 年城市供水管道長度 ................................................................... 9
圖表 10 2007 年我國城市用水需求結構 .................................................................. 10
圖表 11 2007-2010 年 1 - 2 月水的生產和供應行業利潤總額 .................................. 13
圖表 12 2007-2010 年 1 - 2 水的生產和供應行業企業及變化趨勢分析 ....................... 13
圖表 13 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業企業數量增長 ............................. 14
圖表 14 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業從業人數增長 ............................. 14
圖表 15 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業銷售收入增長 ............................. 15
圖表 16 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業利潤總額增長 ............................. 15
圖表 17 2006-2009 年中國自來水的生產和供應業資產增長 .................................... 16
圖表 18 2009 年中國水的供應行業不同類型企業資產分佈圖 .................................... 18
圖表 19 2009 年中國水的供應行業不同類型企業銷售收入分佈圖 .......................... 19
圖表 20 2009 年中國水的供應行業不同經濟類型企業數量分佈圖 .......................... 19
圖表 21  水務產業傳統行政管理體系 ..................................................................... 20
圖表 22  水業泵設備滿意度指數排名前十名的品牌 ................................................ 49
圖表 23  水業泵設備廠家知名度前十名 .................................................................. 50
圖表 24  水業膜元件和膜元件設備滿意度指數排名前十名的品牌 ........................... 51
圖表 25  水業膜元件和膜元件設備知名度前十名 .................................................... 52
圖表 26  水業監測 / 檢測設備滿意度指數排名前十名的品牌 ..................................... 54
圖表 27  水業監測 / 檢測廠家品牌由高至低的前十排名 ............................................ 55
圖表 28  水業消毒設備滿意度指數排名前十名的品牌 ............................................. 57
圖表 29  水業消毒廠家品牌知名度前十名 .............................................................. 58
圖表 30 水業格柵及附屬設備滿意度指數排名前十名的品牌 ..................................... 59
圖表 31 水業格柵廠家品牌前十排名 ........................................................................ 61
圖表 32 閥門品牌滿意度指數排名前十名 ................................................................ 62
圖表 33  水業閥門品牌前十名排名 ......................................................................... 64
圖表 34 水業管材設備滿意度指數排名前十名的品牌 ............................................... 65
圖表 35 水業管材設備知名度前十名 ....................................................................... 66
圖表 36 我國部分省市的城市供水漏損率( 2004 年) .............................................. 72
圖表 37 2003 ~ 2006 年水的生產與供應業固定資產投資資金來源結構 .................. 74
圖表 38 2003 ~ 2006 年供水行業固定資產投資資金來源結構 ................................ 75
圖表 39 2009 年水的生產和供應業行業外商投資專案投資額及數量 ....................... 75
圖表 40  北京首創股份有限公司組織結構圖 ........................................................... 83
圖表 41 北京首創股份有限公司投資的水廠 ............................................................ 84
圖表 42  中國環保水務投資有限公司組織結構圖 .................................................... 97
圖表 44  中國環保水務投資有限公司下屬企業分佈 ................................................ 99
圖表 45 深圳市水務(集團)有限公司 旗下企業 ................................................... 107
圖表 46  深圳市水務(集團)有限公司企業盈利能力分析 .................................... 113
圖表 47 北京市自來水集團公司組織結構圖 ........................................................... 119
圖表 48 北京市自來水集團有限責任公司 下屬企業 ............................................... 120
圖表 49 北京市自來水集團有限責任公司企業盈利能力分析 ................................... 125
圖表 52 廣州市自來水公司組織結構圖 .................................................................. 134
圖表 53 廣州市自來水公司下屬企業 ..................................................................... 135
圖表 54  廣州市自來水公司企業盈利能力分析 ..................................................... 141
圖表 55  重慶水務集團股份有限公司 關聯企業 .................................................. 147
圖表 56 天津市自來水集團企業盈利能力分析 .............................................. 153
圖表 57 2010-2015 年中國自來水的生產和供應行業銷售收入預測 ...................... 161

中國自來水供水行業調查研究分析報告表目錄
表 1 1993 ~ 2008 年城市用水普及率 .......................................................................... 5
表 2 2007-2009 年全國城市生活、生產用水總量分析 ................................................. 7
表 3 1999 ~ 2008 年我國城市用水量 ........................................................................ 11
表 4 2007-2010 年 1 - 2 月水的生產和供應行業銷售收入分析 ................................ 13
表 5 2010 年 1-2 月中國自來水的生產和供應業企業數量與分佈 ............................. 16
表 6 2010 年 1-2 月中國自來水的生產和供應業銷售收入 .................................... 17
表 7 2010 年 1-2 月中國自來水的生產和供應業利潤總額 .................................... 17
表 8 2010 年 1-2 月中國自來水的生產和供應業從業人數 ....................................... 18
表 9 2009 年中國水的供應行業不同類型企業資產分佈表 ......................................... 18
表 10 2009 年中國水的供應行業不同類型企業銷售收入分佈表 ................................ 19
表 11  水業泵設備滿意度指數排名前十名的品牌 .................................................... 48
表 12  水業泵設備廠家知名度前十名列表 .............................................................. 49
表 13  泵設備廠家品牌參考名錄 ............................................................................ 50
表 14  水業膜元件和膜元件設備滿意度指數排名前十名的品牌 ............................... 51
表 15  水業膜元件和膜元件設備知名度前十名列表 ................................................ 52
表 16  膜元件和膜元件設備廠家品牌參考名錄 ....................................................... 53
表 17  水業監測 / 檢測設備滿意度指數排名前十名的品牌 ........................................ 54
表 18 水業監測 / 檢測廠家品牌由高至低的前十排名列表 ........................................... 55
表 19  三十一個水業監測 / 檢測設備廠家品牌 .......................................................... 56
表 20  水業消毒設備滿意度指數排名前十名的品牌 ................................................ 56
表 21 水業消毒廠家品牌知名度前十名列表 ............................................................. 57
表 22  水業消毒設備品牌參考名錄 ......................................................................... 58
表 23  水業格柵及附屬設備滿意度指數排名前十名的品牌是: ............................... 59
表 24 水業格柵廠家品牌由高至低的前十排名 .......................................................... 60
表 25 格柵及附屬設備廠家品牌參考名錄 ................................................................. 61
表 26 閥門品牌滿意度指數排名前十名 .................................................................... 62
表 27 水業閥門由高至低排名前十名的品牌 ............................................................. 63
表 28 水業閥門設備參考名錄 .................................................................................. 64
表 29 水業管材設備滿意度指數排名前十名的品牌 ................................................... 65
表 30 水業管材設備知名度前十名列表,由高至低排列 ............................................ 66
表 31 水業管材廠家參考名錄 ................................................................................. 67
表 32 2003 ~ 2006 年水的生產與供應業固定資產投資資金來源情況 ...................... 74
表 33 2003 ~ 2006 年供水行業固定資產投資資金來源情況 ..................................... 75
表 34 2009.11 月份水務行業新批准外商投資項目投資額排名前十位項目 ........... 76
表 35 2009. 12 月份水務行業新批准外商投資項目投資額排名前十位項目 ......... 77
表 36 2008-2010 年 1-3 月首創股份有限公司主營業務收入增長表 ............................ 90
表 37 2008-2010 年 1-3 月首創股份有限公司淨利潤增長表 ....................................... 90
表 38 2008-2010 年 1-3 月首創股份有限公司成長性分析 ........................................ 90
表 39 2008-2010 年 1-3 月首創股份有限公司經營能力分析 ....................................... 90
表 40 2008-2010 年 1-3 月首創股份有限公司盈利能力及償債能力分析 ................... 91
表 41  上海城投控股股份有限公司公司概況 ........................................................... 92
表 42 2008-2010 年 1-3 月主營業務收入增長表 .................................................... 94
表 43 2008-2010 年 1-3 月淨利潤增長表 ................................................................ 94
表 44 2008-2010 年 1-3 月成長性分析 .................................................................... 94
表 45 2008-2010 年 1-3 月經營能力 ...................................................................... 95
表 46 2008-2010 年 1-3 月盈利能力及償債能力 .................................................... 95
表 47 2009 中國環保水務投資有限公司重要財務指標 .......................................... 101
表 50  深圳市水務(集團)有限公司基本情況介紹 .............................................. 105
表 53 2008-2009 深圳市水務(集團)有限公司 重要財務指標 ........................... 112
表 54  深圳市水務(集團)有限公司銷售收入分析 ............................................... 113
表 59  北京市自來水集團有限責任公司基本情況介紹 ........................................... 117
表 60 2008-2009 北京市自來水集團有限責任公司重要財務指標 ........................... 122
表 63 北京市自來水集團有限責任公司銷售收入分析 .............................................. 124
表 67 北京市自來水集團有限責任公司使用的技術與工藝流程 ............................... 127
表 68  廣州市自來水公司基本情況介紹 ................................................................ 132
表 69 2008-2009 廣州市自來水公司主要財務指標 ................................................ 138
表 72   廣州市自來水公司銷售收入分析 ............................................................ 140
表 77  重慶水務公司企業概況 .............................................................................. 144
表 78  重慶水務集團股份有限公司 ....................................................................... 145
表 79 2008-2010 年 1-3 月重慶水務公司主營業務收入增長表 ............................... 147
表 80 2008-2010 年 1-3 月重慶水務公司淨利潤增長表 ........................................ 147
表 81 2008-2010 年 1-3 月重慶水務公司成長性分析 ............................................. 147
表 82 2008-2010 年 1-3 月重慶水務公司經營能力分析 ...................................... 148
表 83 2008-2010 年 1-3 月重慶水務公司盈利能力及償債能力分析 ........................ 148
表 84  重慶水務集團股份有限公司 資產負債表 .................................................. 148
表 85  天津市自來水集團基本情況介紹 ................................................................ 149
表 86 2009 天津市自來水集團主要財務指標 ........................................................ 151
表 89 天津市自來水集團售收入分析 ................................................................ 152
表 94 2007-2009 年水的生產和供應行業負債情況分析 ......................................... 157
表 95 2007-2009 年水的生產和供應行業資產情況分析 ......................................... 157
表 96 2007-2009 年水的生產和供應行業資產負債率分析 ..................................... 157

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