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2009年全球PIPEs私募投融資研討會暨路演

2009年3月23日-24日,中國上海,浦東香格里拉大酒店

【介  紹】
   繼在紐約,倫敦和香港的國際會議圓滿成功後,全球知名資訊公司 DealFlow Asia 又將與上海創業投資行業協會戰略合作,在 3 月 23 至 24 日上海舉辦 2009 全球 PIPEs 私募投融資研討會暨路演。
   這次大會將聚集眾多國際投資商,投資銀行,專業律師,金融代理機構,投資專家和中國企業,為大家提供交流探討與融資合作的機會。本次大會聚焦於中國市場,內容涵蓋投資人士和企業需要掌握的所有資訊,包括國內外上市融資,私募股權的交易細節,國際投資行業最新動態,及相關的金融,法律,政策制度等詳細內容。
  本屆會議不但為各界參會人士提供研討與合作交流的機會,企業在會議第二天還可以進行 PPT 演講,向數百位國內外投資人士展示自己的融資項目。上海周邊的企業更有機會請國際投資商到企業現場參觀考察,詳細洽談融資意向,這無疑將此次會議的服務提升到一個嶄新的高度。
   2009 全球 PIPEs 私募投融資研討會暨路演是您瞭解國內外融資上市途徑,國際投資行業最新動態,與國際知名投資公司,金融法律機構,投資專家交流合作,展示融資項目的絕佳機會。

【路  演】
   本屆大會在第二天為中國企業提供融資 PPT 演講機會,向數百位國內外投資人士展示自己的融資項目。上海周邊的企業更有機會請國際投資商到企業現場參觀考察,詳細洽談融資意向。這是中國企業獲得國際投資人士關注的最佳機會 !

【參會人士】
     ·國際投資機構負責人      ·國際商務拓展專家
     ·國際投資銀行         ·投資關係專家
     ·中國企業管理團隊       ·國際交易所代表
     ·國際法律專家         ·中國 VC , PE 投資機構
     ·交易仲介機構

【報名參會方式】

企業管理團隊 PPT 演講   人民幣 25,000 元
     ·在會議第二天進行企業融資演講,將自己的公司和融資項目介紹給數百位國際投資人士
     ·兩張免費企業管理團隊參會券
     ·會議現場免費展位元,展示公司宣傳資料,廣告板等
     ·免費使用大會的 V.I.P. 貴賓洽談區進行“一對一”的交流
     ·大會會刊上免費整頁公司介紹
     ·大會期間享受與投資商特殊交流機會
     ·大會期間免費享受精美早餐,午宴,茶歇和所有雞尾酒會
     ·大會期間免費使用同聲翻譯器
     ·大會期間免費使用現場翻譯人員

企業管理團隊參會    人民幣18,000元
     ·兩張免費企業管理團隊券
     ·會議現場免費展位元,展示公司宣傳資料,廣告板等
     ·免費使用大會的 V.I.P. 貴賓洽談區進行“一對一”的交流
     ·大會會刊上免費整頁公司介紹
     ·大會期享受與投資商特殊交流機會
     ·大會期間免費享受精美早餐,午宴,茶歇和所有雞尾酒會
     ·大會期間免費使用同聲翻譯器
     ·大會期間免費使用現場翻譯人員

企業管理人員參會    人民幣6,800元
     ·一張免費企業管理人員參會券
     ·大會會刊上免費刊登半頁公司介紹
     ·大會期間享受與投資商特殊交流機會
     ·大會期免費享受精美早餐,午宴,茶歇和所有雞尾酒會
     ·大會期間免費使用同聲翻譯器
     ·大會期免費使用現場翻譯人員

優惠活動: 3月12日 以前報名可享受以下優惠,
(A.)   “全球 PIPEs 私募投融資研討會暨路演”享受 8 折優惠。  (B.)  可享受亞洲聯盟諮詢網行業研究報告 7 折優惠
(C.)  可享受亞洲聯盟諮詢網兼併重組報告 8 折優惠      (D.)  可享受亞洲聯盟諮詢網企業內訓 85 折優惠
(E)•  可享受亞洲聯盟諮詢網公開課 8 折優惠

【會議議程】

2009年3月23日,星期一
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登記,與會者交流及早餐    7:30 –8:30 AM
開幕詞     8:30 – 8:40 AM

已上市和未上市企業的融資新途徑  8:45 – 9:45 AM
計畫上市的企業有多種融資途徑可供選擇。本專題將探討上市公司私募投資(PIPE)融資,可轉債,上市前私募融資,通過特殊目的並購公司( SPAC) , 以及與SPAC進行反向收購的優點。小組嘉賓也將探討在全球各交易所上市的途徑,並介紹包括美國,亞洲和歐洲在內的各交易所的情況。
專題組嘉賓:BARRY GROSSMAN, Ellenoff Grossman & Schole;PETER KUO,海納亞洲創投;JOHN MICKLITSCH,安柯拉顧問有限責任公司;MITCH NUSSBAUM,樂博法律事務所;VIRGINIA TAM,美國眾達律師事務所

點評APO上市模式是否適合您的企業   9:50 – 10:50 PM
隨著上海和深圳交易所幾乎暫停了接納新的上市公司,中國企業正在繼續探索其他的融資管道。同時,全球PIPE市場也成為企業融資的主流。本專題將對企業通過替代公開發行(APO)在美國上市的交易結構進行探討,並將逐步闡述如何完成交易。
專題組主持人:STEVE SKOLNICK, Lowenstein Sandler律師事務所
專題組嘉賓:RICH ANSLOW,K.P. CHENG, 上海卓佳財務諮詢有限公司(K.P Cheng & Company);安斯羅& 傑克林律師事務所;ANTHONY SARKIS,新橋資本;BOB STEPHENSON,美國羅仕證券有限公司

茶歇,與會者交流   10:55 – 11:30 AM

全球經濟危機:美國和其他國家的經濟蕭條對中國2009年發展的影響    11:30 – 12:30 PM
中國似乎很好地抵禦了全球金融危機,但是危機對中國經濟的總體影響仍然不明朗。中國金融市場正在進入一個新的階段,瞭解國外市場現狀和問題很重要。政府是否會對金融市場制定新的規章?市場是否會回歸到更為傳統的投資產品?經濟力量是否會迅速轉向亞洲?本專題將就中國中小企業的融資前景進行探討。
專題組嘉賓:WEI HOPEMAN, 永菱通金融有限公司(Winnington Capital);其他嘉賓待定

午餐,與會者交流   12:30 – 2:00 PM

最新的法律法規:瞭解中國商務部及10號文,國家外匯管理局以及142號文   2:00 – 3:00 PM
中國複雜的法規不可避免地需要產生新型的交易結構, 以幫助企業融得國外資金。本專題將闡明中國的法規以及針對境外投資需要遵守的事項。對於完成涉及中國企業的離岸交易所必需的事項,專題組嘉賓也將給出他們的建議。
專題組主持人:ELE KLEIN,Schulte Roth & Zabel律師事務所
專題組嘉賓:Andy Gu,北斗鼎銘律師事務所;ALAN KING,友納康諮詢公司;CHARLES WANG,王志偉律師事務所

休息,與會者交流   3:00 – 3:25 PM

如何為您的企業上市做好準備及上市後公司管理   3:30 –4:30 PM
本專題將探討企業在美國上市所必需的步驟。具體來講,小組嘉賓將討論如何避免一些影響企業上市融資的常見問題。小組嘉並將就會計、資訊披露、盡職調查、遵守美國金融法規、投資者關係、新聞發佈、董事會的重要性、以及選擇合適的顧問。小組也將討論關於上市後公司管理的問題,如高級管理保險,上市後轉掛牌等。
專題組主持人:DAVID FELDMAN, Feldman, Weinstein & Smith
專題組嘉賓:CROCKER COULSON,CCG投資者關係公司;WILLIAM P. HAUS, Haus China Advisers;JERRY HUTTER,恒信法規諮詢公司;ERIC LANDHEER, NASDAQ;MICHAEL MARKS, Middle Kingdon Alliance Corporation;PHILIP WAN,LinkAsia & Associates律師事務所

瞭解你的投資者:不同的投資者將如何影響您公司的業績   4:35 –5:05 PM
如果您的企業正在考慮某些PIPE投資者,那麼如何評估他們將是很重要的。本演講將探討不同類型的投資者及其策略,以及不同交易結構對企業以及將來股票表現的影響。
演講嘉賓:BRAD ACKERMAN & MITCH HULL,Hull CapitaL

雞尾酒會  5:15 –6:45 PM


2009年3月24日,星期二
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登記,與會者交流,及早餐    8:00 –9:15 AM

為什麼中國的風險投資(VC)和私募股權(PE)者都想進入PIPE市場   9:15 – 10:15 AM
隨著全球金融危機,許多風險投資和私募股權公司或者暫停投資,或者大量削減投資活動,但他們卻對PIPE交易顯示了濃厚的興趣。目前的許多大額交易都是由傳統的私募股權和風險投資公司來完成的。本專題將為中國風險投資者介紹PIPE投資技巧,在尋找潛在客戶和設計交易結構過程中所應當瞭解的事項。
小組嘉賓:DENNIS NGUYEN,新亞夥伴;SCOTT POWEL,源惠資本;其他小組成員待定

休息,與會者交流   10:20 – 11:00 AM

如何保護您對中國企業進行的PIPE投資  11:00 – 11:30 AM
本演講將重點討論如何為涉及中國企業的PIPE交易設計公司結構,如何起草可強制執行的投資協議,以及在中國法院和在中國法律框架內對協議權利進行強制執行所必需注意的事項。
演講嘉賓:STEVE ZHU,錦天城律師事務所

其他的區域性投資機遇:亞洲的創新性思維  11:35 – 12:35 PM
專題組嘉賓將就包括日本、香港、新加坡、柬埔寨、老撾和蒙古的亞洲前沿市場機遇進行探討,並將討論這些市場與中國的異同點。
專題組嘉賓:HENRY FAHMAN,Providential Capital 資本;RAYMOND OH, Morrison & Foerster; KIM SONG TAN,柬埔寨投資發展基金;其他小組成員待定

午餐,與會者交流   12:40 – 2:00 PM

回到談判桌:調整投資規則   2:00 – 3:00 PM
本專題將探討那些需要重新調整的交易,這些調整包括增加更多的認股權證比重,提高債務利率,降低用於評估企業的市盈率,將無擔保債轉換為有擔保債,以及將普通股轉換為優先股。
專題組嘉賓:JEFF RINDE,Hodgson Russ律師事務所;其他嘉賓待定

如何構建債務交易和資產抵押  3:05 – 3:35 AM
在中國成功完成交易的最大障礙之一是在對中國企業進行投資時不能就資產進行有效抵押以保護投資者的權益。本演講就構建擔保債務交易提供一些創新性的解決方案。
演講嘉賓:待定

會議結束語  3:40 – 3:45 PM

更多詳細資訊 請聯繫: 
電話:010-65853379/65958131轉801
E-mail: beijing#acunion.net  acunion#hotmail.com (發送E-mail時,請把 # 換成 @ )
地址: 100029北京朝陽區惠新東街甲2號北奧大廈

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