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2010年中国有机硅行业调查与投资分析研究报告

完成日期:2010年2月


报告目录
第一章  有机硅行业的性质和产业链分析	1
第一节 有机硅行业隶属化工行业	1
一、化工行业概述	1
二、国际化工行业的发展状况和特征分析	2
三、有机硅行业和化工行业的相关性分析	4
四、有机硅化学的发展历程	4
第二节  有机硅的特性和应用	5
一、有机硅的定义	5
二、有机硅的性能和特性	6
三、有机硅的应用领域	8
第三节  有机硅产品链	9
一、有机硅产品链构成	9
二、有机硅产业链特点	11
三、国内有机硅上下游企业数量	14
第四节 有机硅下游产品应用分析	15
一、硅橡胶	15
二、硅油	17
三、硅树脂	18
四、硅烷偶联剂	18

第二章  世界有机硅发展状况分析	20
第一节  全球有机硅六十年历程	20
一、发展历史阶段	20
二、需求驱动因素	22
第二节 全球有机硅行业发展的现状	22
一、全球有机硅稳定增长	22
二、市场规模迅速扩大,已拥有100亿美元市场规模	25
三、全球有机硅需求保持5%-8%的增速,属于强GDP 行业	25
四、2000-2006年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况	25
五、国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况	26
第三节  2004-2009年世界有机硅单体的供需情况	27
一、2004-2009年世界有机硅单体产能分布	27
二、2000-2010年世界有机硅单体供需情况分析	31
第四节  全球有机硅企业高集中度	31
一、全球有机硅行业呈垄断格局	31
二、五强争天下	33
三、联合与竞争	40
四、中国成为争夺重地	42

第三章  我国有机硅发展状况分析	46
第一节  我国有机硅行业的发展现状	46
一、中国有机硅行业仍处于成长期	46
二、百花齐放	47
三、上下游经营分割	48
四、与外资合作带来新的发展机会	50
五、有机硅行业的竞争分析	51
六、中国有机硅行业的成本优势来自于低成本的金属硅	53
七、中国市场的快速成长吸引有机硅产业转移	58
第二节 我国有机硅行业发展的政策环境分析	58
一、有机硅行业国外主要国家的产业鼓励政策评述	58
二、我国有机硅行业产业鼓励政策的演变	59
三、有机硅单体发展受到反倾销保护	59
第三节  中国将成为世界有机硅生产和消费的中心	59
一、世界有机硅产能向中国转移	59
二、成本和市场成为中国有机硅的竞争优势	60
(一)固定资产投资较低	61
(二)中国是全球主要的金属硅产地	61
三、一氯甲烷产能迅速扩大将有利于有机硅成本的降低	62
四、下游行业发展迅速带动有机硅上游产品的需求	64
第四节 2010年我国有机硅行业发展预测	65
一、行业的景气周期预测	65
二、新增产量、产能预测	65
三、市场规模和增速(美元,%)	65
四、未来的供求关系(产量,消费)	66

第四章  我国有机硅单体的情况分析	67
第一节 我国有机硅单体供需情况	67
一、2002-2009年中国有机硅单体的供应情况	67
二、1996-2010年中国有机硅单位自给率	71
三、1998-2010年我国有机硅单体产消情况	71
四、2010年我国有机硅单体产能分布预测	72
五、2008-2020年我国对有机硅需求预测	73
第二节 我国有机硅市场价格分析	74

第五章  我国有机硅中间体--聚硅氧烷产品形势分析	76
第一节 中国聚硅氧烷产品供需情况分析	76
一、1996-2008年我国聚硅氧烷产量(万吨)及增长情况	77
二、1996-2004年我国聚硅氧烷表观消费量(万吨)及增长率	78
三、1995-2008年我国聚硅氧烷自给率和供需缺口	78
四、2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口	79
五、2010年前我国聚硅氧烷需求预测	80
第二节 1999-2009年聚硅氧烷产品加权平均价格	80

第六章 我国有机硅行业进出口态势分析	84
第一节  2008-2009年中国有机硅进口状况分析	84
第二节  2003-2007年1-6月聚硅氧烷进口统计	85
一、2000-2005年我国进口聚硅氧烷来源和进口价格	85
二、2003-2007年1-6月进口统计	86
三、2004-2007年1-6月进口分洲际统计	87
四、2004-2007年1-6月进口分国别统计	89
第三节  2003-2007年1-6月聚硅氧烷出口情况	90
一、2003-2007年1-6月出口统计	90
二、2004-2007年1-6月分洲际出口统计	92
三、2004-2007年1-6月出口分国家统计	93

第七章 我国有机硅行业原料供应状况分析	96
第一节 我国有机硅单体主要的原料	96
第二节 我国硅供应状况	96
一、金属硅分类	96
二、化学级和电子级金属硅比例逐年提升	97
三、全球工业硅需求构成(冶金级、化学级、电子级)	97
四、中国硅的生产资源丰富	98
五、国内金属硅市场出现供大于求的局面	100
六、中国硅出口下降,国外企业进入中国争夺硅资源	100
七、2004-2008年3月我国硅主要产品价格走势	101
八、价格变化情况原因分析	102
第三节 氯甲烷供应状况	103
一、我国有机硅生产商的氯甲烷基本自给	103
二、2005-2006年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计	103
三、2005-2006年我国一氯甲烷价格走势	104
四、未来国内一氯甲烷资源丰富,价格稳定	104

第八章  有机硅的下游需要分析	106
第一节  国内外有机硅下游需要构成	106
一、国外有机硅下游需求构成	106
二、我国有机硅下游需求构成	108
第二节  有机硅下游需求分析	108
一、硅橡胶	109
二、硅油	119
三、硅烷偶联剂	123

第九章 有机硅深加工状况分析	132
第一节 有机硅深加工产品的主要用途	132
一、化学工业	132
二、电子工业	132
三、机械工业	133
四、交通运输工业	133
五、建筑建材	134
六、橡胶塑料加工	134
七、涂料工业	134
八、纺织工业	135
九、造纸工业	135
第二节 国内外有机硅深加工情况	135
一、有机硅产品深加工是必由之路	135
二、美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成	136
第三节  我国有机硅深加工产品市场快速增长	137
一、下游需求旺盛拉动行业超越GDP 增长	137
二、下游产品开发能力	137
三、深加工能力增强,硅橡胶面临快速发展机遇	139

第十章 有机硅国内外标杆企业分析	141
第一节 国内外标杆企业分析	141
一、美国道康宁公司	141
二、GE东芝有机硅有限公司	142
三、WACKER公司	143
四、信越化学公司	144
五、罗地亚(RHODIA)公司	145
第二节  主要有机硅企业竞争力评价	146
第三节 国内标杆企业--星新材料	147
一、公司简介	147
二、2004-2007年经营情况	148
三、星新材料公司未来发展展望	154
第四节 国内标杆企业--新安股份	156
一、公司简介	156
二、公司动态	157
三、2004-2007年经营情况	157
第五节 国内最具竞争力的有机硅企业—宏达新材	161
一\宏达新材公司概况	161
二、公司在国内有机硅市场的地位	161
三、2007-2009年公司销售收入情况预计	161
第五节  国内其它有机硅生产企业	162
一、浙江中天氟硅材料有限公司	162
二、浙江合盛化工有限公司	163
三、江苏梅兰集团	163
四、吉林化学工业股份有限公司电石厂	163
五、山东东岳集团	163
六、山东金岭集团公司	164
七、北京化工二厂	164
八、宏达化工新材料股份有限公司	164
九、平煤集团	164

第十一章 我国有机硅行业投资状况分析	165
第一节 我国有机硅产业竞争力有待加强	165
一、国外公司一直在发展有机硅	165
二、我国有机硅工业发展迅速,尚有差距	165
第二节 我国需求旺盛,利润可观吸引进入者	166
一、2007年中国有机硅市场需求情况	166
二、2010年前我国有机硅需求预测	166
第三节 行业的利润和成本分析	167
一、中国主要单体生产商的有机硅产品毛利率水平	167
二、中国有机硅成本优势来源	168
第四节 有机硅行业进入的主要壁垒	168
一、高技术壁垒	169
二、资本比较集中的行业	170
第五节 投资建议	170

第十二章  2010-2013年我国有机硅行业发展预测及展望	172
第一节  我国有机硅行业发展须关注的问题	172
一、投资澈增单体装置须防过热	172
二、竞争加剧亟待拓展下游产业	172
三、提高质量严打假冒曲劣产品	173
第二节  2008-2009年有机硅行业发展形势回顾	174
一、行业发展面临的不足	174
二、在新领域开发应用分析	174
三、企业间注重联合和重组	175
四、合理生产、降低成本、重视规模效益	175
第三节  2010-2013年中国有机硅市场发展预测	176
一、有机硅需求和盈利逐步复苏	176
二、我国有机硅单体技术指标与国外差距已经很小,差距主要在能耗、综合利用和下游开发	177
三、有机硅竞争优势体现在成本变化	177
四、有机硅盈利和供求趋势变化	178
五、有机硅下游产品的精细化可以带来价值的提升	179
第四节  关于我国有机硅工业的若干建议	180
一、扩大苯基甲基硅氧烷系列产品、硅树脂、硅偶联剂等产品生产确规模和品种	180
二、实施产业结构谓整,逐步形成甲基氯硅烷产业链	180
三、充分发挥行业协会作用,实现国内资源蛆台与联合统一价格策略	180
四、加大投八,推进科技创新,开展应用研究,往重凡力资源的开发	181
五、高度重视技术创新	181


图表目录
图表 1  石化、化工行业产业链	1
图表 2  有机硅产品的应用领域	8
图表 3  2005年日本有机硅行业应用	9
图表 4  有机硅产业链	10
图表 5  有机硅生产工艺流程图(单体以甲基氯硅烷为例)	11
图表 6  粗硅烷构成	12
图表 7  国内有机硅上下游企业数量	14
图表 8  1999 年美国、西欧和日本硅橡胶消费构成	16
图表 9  室温硫化硅橡胶的应用	16
图表 10  高温硫化硅橡胶的应用	17
图表 11  硅油的主要应用	18
图表 12  硅树脂的主要应用	18
图表 13  硅烷偶联剂的主要应用	19
图表 14  全球有机硅发展四个阶段	20
图表 15  1998-2006年全球有机硅行业和GDP增长情况	23
图表 16  全球有机硅消费构成	23
图表 17  美国硅油应用领域	24
图表 18  美国硅橡胶应用领域	24
图表 19  美国硅树脂应用领域	25
图表 20  2000~2006年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况	26
图表 21  国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况	27
图表 22  2004 年世界有机硅单体产能分布	28
图表 23  2005 年国际有机硅单体主要生产厂商的产能	28
图表 24  2006 年世界主要有机硅单体生产商及能力	29
图表 25 2006年全球有机硅单体产能分布	29
图表 26  有机硅产业链及特点	30
图表 27  2000-2010年国际有机硅单体产能及消费预测	31
图表 28  2005年国外主要有机硅企业聚硅氧烷年生产能力	32
图表 29    2008 年底全球有机硅主要厂家单体规模对比	33
图表 30  有机硅在不同公司地位不同	35
图表 31  2006年全球有机硅硅氧烷产能分布	35
图表 32  2007年全球有机硅硅氧烷产能分布	36
图表 33  2006年五家公司盈利能力比较	36
图表 34  每吨硅氧烷带来的收入额	37
图表 35  2003-2006年道康宁收入情况	38
图表 36  2003-2006年道康宁利润情况	38
图表 37  2004-2006年国内有机硅企业收入增长速度	39
图表 38  跨国企业有机硅未来重点发展方向	42
图表 39  1973-2004年道康宁布局中国	43
图表 40  2001-2006年道康宁在中国合作投资项目	44
图表 41  2004-2006年瓦克中国投资	44
图表 42  2001-2006年GE 有机硅在中国投资	45
图表 43  2002-2003年信越在中国布局生产、销售	45
图表 44  1998-2010年中国硅氧烷需求量及预测	46
图表 45  我国的有机硅行业属于朝阳行业	47
图表 46  1999-2006年硅氧烷价格走势	48
图表 47  2004-2006年我国硅氧烷理论产能	48
图表 48  跨国公司有机硅下游发展	50
图表 49  国内有机硅发展预期	52
图表 50  国内企业有机硅发展方向	53
图表 51  2004-2006年中国金属硅和甲醇价格	54
图表 52  有机硅成本构成	54
图表 53  2008-2009年中国金属硅价格走势	55
图表 54  2006-2009年中国国内金属硅价格走势(单位:元/吨)	55
图表 55  2006-2009年中国甲醇价格走势	56
图表 56  2005-2009年中国长三角地区甲醇和盐酸价格走势(单位:元/吨)	56
图表 57  2000-2009 年9 月有机硅单体进口量及及进口单价示意图	57
图表 58  国外先进有机硅公司在中国的投资情况	60
图表 59  有机硅单体成本构成	61
图表 60  2000年1月~2007年2月金属硅出口量及价格	62
图表 61  2005 年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计	63
图表 62  新安股份有机硅与草甘磷联产工艺	64
图表 63  中国与发达国家有机硅消费构成比较	64
图表 64  2008 年底我国有机硅主要厂家单体规模对比	68
图表 65  有机硅产业链	69
图表 66 中国现有产能及在建、拟建有机硅单体产能统计(2007年统计)	70
图表 67  2005-2008年国内有机硅单体生产厂商的产能及扩产情况(2007年统计)	70
图表 68  1996-2010国内有机硅单体自给率	71
图表 69  2000-2009年中国有机硅单体产量、进出口量及表观消费量	72
图表 70  2010 年中国有机硅产能分布	73
图表 71  2012年前我国有机硅需求情况预测	74
图表 72  2003-2009年中国有机硅中间体DMC 的产量和表观消费量对比变化	76
图表 73  1996-2008年国内聚硅氧烷产量及增长情况	77
图表 74  1996-2004年国内聚硅氧烷表观消费量及增长率	78
图表 75  1995-2008年国内聚硅氧烷自给率和供需缺口	79
图表 76  2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口	80
图表 77  1999-2004年国内聚硅氧烷产品加权平均价格	81
图表 78  2000-2005年中国进口聚硅氧烷价格走势	82
图表 79  2004-2009年中国甲基环硅氧烷(DMC)价格走势	83
图表 80  2000-2009年中国有机硅进出口情况对比表	84
图表 81  我国进口聚硅氧烷来源	85
图表 82  2000-2005年聚硅氧烷进口价、量	86
图表 83  2003-2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷进口数量和金额	86
图表 84  2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口数量变化趋势	87
图表 85  2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口金额变化趋势	87
图表 86  2004年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额	88
图表 87  2005年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额	88
图表 88  2006年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额	88
图表 89  2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额	89
图表 90  2004年初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额	89
图表 91  2005年我国初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额	89
图表 92  2006年初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额	90
图表 93  2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额	90
图表 94  2003-2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷出口数量和金额	91
图表 95  2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口数量变化趋势	91
图表 96  2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口金额变化趋势	91
图表 97  2004年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额	92
图表 98  2005年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额	92
图表 99  2006年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额	92
图表 100  2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额	93
图表 101  2004年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额	93
图表 102  2005年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额	94
图表 103  2006年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额	94
图表 104  2007年1-6月我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额	95
图表 105  金属硅分类	97
图表 106 1974-2005年全球有机硅、半导体和太阳能电池占工业硅需求的比例	98
图表 107  2000 年全球工业硅需求构成(冶金级、化学级、电子级)	98
图表 108  有机硅单体成本构成	99
图表 109  2000~2007年2月金属硅出口量及价格	99
图表 110  澳大利亚反倾销终裁中国内企业反倾销税	100
图表 111  2004-2005年四川金属硅价格走势	101
图表 112  2008年3月21日国内金属硅市场报价	102
图表 113  2005年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计	104
图表 114  2002-2005年国内甲醇和盐酸价格走势	105
图表 115  美国硅油下游需求构成分析	106
图表 116  日本硅橡胶下游需求构成	107
图表 117  美国硅树脂下游需求构成	107
图表 118  国内有机硅下游需求构成分析	108
图表 119  1999 年美国、西欧和日本硅橡胶消费构成	110
图表 120  2006年我国高温硅橡胶消费情况	111
图表 121  国内高温硅橡胶供需预测	112
图表 122  拟建与在建的高温硅项目	112
图表 123  2008-2009年中国硅橡胶同比价格指数变化情况	113
图表 124  2008-2009年中国硅橡胶环比价格指数变化情况	113
图表 125  2009 年1-9 月有机硅橡胶上市公司财务状况列表	114
图表 126  2008-2009年硅橡胶上市公司盈利能力分析	114
图表 127  我国有机硅高温硅橡胶应用分布	115
图表 128  2002-2008年中国高温硅橡胶的供需关系	115
图表 129  中国有机硅室温胶的应用分布	116
图表 130  2010中国国内有机硅室温胶新建拟建项目	117
图表 131  2010-2013年有机硅室温胶在建筑领域的需求预测	117
图表 132  我国汽车销量及同比增速	118
图表 133  2010-2013年中国有机硅室温胶在主要工业应用领域中的供需预测	119
图表 134  2006-2008 年我国日用化学品制造业营业收入及同比增速	120
图表 135  2006-2008 年我国日用化学品制造业利润总额及同比增速	121
图表 136  2006-2008 年我国棉、化纤纺织及印染精加工业营业收入及同比增速	122
图表 137  2006-2008 年我国棉、化纤纺织及印染精加工业利润总额及同比增速	122
图表 138  国外主要硅烷偶联剂生产品种	124
图表 139  1986-2004年中国玻璃纤维产量增长趋势	127
图表 140  2002-2006年中国子午线轮胎对硅烷偶联剂需求变化	128
图表 141  2005 年中国在建和拟建的玻纤池窑数量和产能	128
图表 142  有机硅的系统性优势更为重要	129
图表 143  有机硅深加工产品在化学工业中的应用	132
图表 144  有机硅深加工产品	133
图表 145  有机硅深加工产品在机械工业的应用	133
图表 146  有机硅深加工产品在交通运输工业的应用	133
图表 147  有机硅深加工产品在建筑建材的应用	134
图表 148  有机硅深加工产品在橡胶塑料加工的应用	134
图表 149  有机硅深加工产品在涂料工业的应用	134
图表 150  有机硅深加工产品在机纺织工业的应用	135
图表 151有机硅深加工产品在造纸工业的应用	135
图表 152  美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成	136
图表 153  1995-2010年国内有机硅中间体消费及对外依存度预测	137
图表 154  2001-2005 年国内有机硅中间体进出口情况	138
图表 155  2005-2006年国内有机硅价格走势	139
图表 156  2005 年主要国家和地区有机硅消费结构	139
图表 157  蓝星新材、新安股份、宏达新材竞争力对比	146
图表 158  2003-2007年星新材料公司主营业务收入变化趋势图	149
图表 159   2003-2007年星新材料公司净利润总额变化趋势图	149
图表 160  2004年主营业务分产品情况表	150
图表 161  2005年主营业务分行业、分产品情况表	150
图表 162  2006年主营业务分行业、产品情况表	151
图表 163  2007年主营业务分行业、产品情况表	151
图表 164  2004年主营业务分地区情况表	152
图表 165  2005年主营业务分地区情况表	152
图表 166  2006年主营业务分地区情况表	153
图表 167  2007年主营业务分地区情况表	153
图表 168  2004年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品	153
图表 169  2005年主要前五供应商、客户情况	154
图表 170  2006年主要前五供应商、客户情况	154
图表 171  新安化工生产工艺流程	157
图表 172  2003-2007年新安股份主营业务收入变化趋势图	158
图表 173  2004年主营业务分地区情况表	158
图表 174  2005年主营业务分地区情况表	158
图表 175  2006年主营业务分地区情况表	159
图表 176   2007年主营业务分地区情况表	159
图表 177  2004年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品	159
图表 178  2005年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品	160
图表 179  2006年占主营业务收入或主营业务利润总额10%的分产品情况表	160
图表 180   2007年占主营业务收入或主营业务利润总额10%的分产品情况表	160
图表 181  2006-2009年宏达新材盈利预测表	162
图表 182  硅烷偶联剂的主要应用	182

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